Rekordní emise: Brazilský ropný gigant Petrobras prodal akcie za 70 miliard dolarů

Brazilská státní ropná společnost Petrobras si prodejem akcií zajistila 70 miliard dolarů (asi 1,3 bilionu Kč), které bude moci použít na rozvoj podmořských nalezišť blízko Brazílie. Díky tomu by se měl z Brazílie stát jeden z největších exportérů ropy. Nová emise akcií Petrobrasu je největší nabídkou akcií všech dob a překonala veškerá očekávání.

Petrobras v posledních letech objevil rozsáhlá naleziště ropy, většina je ale na mořském dně, kam je horší přístup. Firma chce v příštích čtyřech letech investovat 224 miliard dolarů (asi 4,1 bilionu Kč), což je naprosto bezprecedentní plán investic.

Petrobras prodal asi 1,87 miliardy nových prioritních akcií v ceně 26,30 realu za kus. Firma dále prodala 2,4 miliardy kmenových akcií, s nimiž jsou na rozdíl od prioritních akcií spojena hlasovací práva. Cenu těchto akcií firma stanovila na 29,65 realu za kus. Zájem o akcie byl značný, podle zdrojů zhruba dvojnásobný, než kolik akcií firma nabízela k prodeji.

S expanzí firmě pomůže brazilská vláda, která má na chod Petrobrasu už tak dost velký vliv. O obrovském významu pátečního vstupu Petrobrasu na burzu svědčí i to, že obchodování na burze v Sao Paulu zvoněním zahájil sám brazilský prezident Lula de Silva, informovala agentura AFP.

Až dosud ve firmě vláda vlastnila asi 40 procent akcií, ministr hospodářství Guido Mantega ale řekl, že po úpisu nových akcií se podíl vlády zvýší na zhruba 48 procent. Úspěšný úpis nových akcií podle analytiků znamená hodně, protože se odehrál v době, kdy situace na burzách není nejlepší.

Firma o emisi akcií uvažovala už dříve, objevily se však pochybnosti, zda je možné tak objemnou emisi vůbec úspěšně umístit. Váhání nad prodejem nových akcií znervóznilo řadu nynějších investorů, takže hodnota starších akcií, které už jsou na trhu, vytrvale klesala. Tržní kapitalizace podniku se tak snížila o více než 70 miliard dolarů.

Cena, kterou firma za akcie stanovila, představuje zhruba dvouprocentní slevu proti čtvrteční závěrečné ceně na burze. Část analytiků čekala větší slevu, vzhledem k vysokému zájmu si ale Petrobras mohl dovolit žádat vyšší cenu. Mezi investory, kteří o akcie projevili zájem, jsou rovněž tzv. suverénní fondy z Blízkého východu a z Asie.

Největší nabídky akcií, včetně primárních, podle objemu emise (v miliardách dolarů):

Zdroj: Reuters