Finanční skupina J&T dokončuje přípravu emise dluhopisů určených pro český a slovenský trh. J&T plánuje, že tímto krokem získá zhruba 300 milionů eur (přes 7 miliard korun).
„Chceme otestovat, jak český a slovenský trh ocení velmi dobře připravený a transparentně nastavený standard dluhopisů,“ řekl HN výkonný ředitel J&T Roman Florián, který je zodpovědný za oblast investičního bankovnictví.
K vydání dluhopisů by mělo dojít letos mezi zářím a listopadem. Přesný termín zatím vedení J&T nestanovilo. Doba splatnosti bude zřejmě stanovena na tři roky.
Tato emise obligací bude ještě bez mezinárodního ratingu; jeho získání J&T plánuje až v další fázi. Rating je totiž podmínkou pro vstup na mezinárodní trh dluhopisů, kde lze získat podstatně vyšší částky než v Česku či na Slovensku.
Skupina chce získat hodnocení od dvou nejvýznamnějších mezinárodních ratingových agentur Standard & Poor‘s a Moody‘s. Proces je však rozvržen na několik let. „Ratingové agentury hodnotí po krizi dosti konzervativně a my musíme být plně připraveni. Jakmile do této vody vstoupíme, musíme z ní vylézt s co nejlepším hodnocením,“ říká Florián.
J&T bude usilovat o rating spadající do investiční kategorie. Optimálním výsledkem by byla známka BBB. Každý stupeň pod tímto výsledkem by znamenal zvýšení úrokové sazby z vydaných dluhopisů o 0,25 až 0,5 procentního bodu.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist
